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《マーケットストラテジーメモ》 1月第2週


9日(火):
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。ナスダックとS&P500の上昇率は12月21日以降初めて1%を超え11月14日以来の大きさとなった。アマゾンが2.66%高、アルファベットが2.29%高。
アップルが2.42%上昇。エヌビディアが6%超、AMDが5.48%上昇。フィラデルフィアSE半導体指数(SOX)が3.28%高。

日経平均株価は385円高の33763円と続伸。昨年7月3日に付けた終値ベースの昨年来高値(33753円)を上回った。ハイテク株中心に買い物優勢の展開となった。もっとも利益確定売りも出て、買い一巡後は上げ幅を縮小。TOPIXは続伸。東証プライムの売買代金は4兆1349億円。東エレク、アドテストが上昇。川船、信越化が下落。

10日(水):
火曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開。国債入札や消費者物価指数(CPI)、卸売物価指数(PPI)の発表を控えて動きずらい格好。12日からJPモルガンなどの銀行を皮切りに決算シーズンが始まることも警戒感。ボーイングが1.41%安と続落。通信機器のジュニパー・ネットワークスが21.81%急伸。3月に0.25%の利下げが行われる確率は65.7%。1週間前の79%から低下。さらに、年内に0.25%刻みの5回の利下げの可能性が織り込まれている。

日経平均株価は678円高の34441円と大幅に3日続伸。取引時間中としては1990年3月以来、33年10カ月ぶりに節目の3万4000円を上回った。TOPIXは続伸。東証プライムの売買代金は4兆643億円。ファストリテ、東エレクが上昇。富士通、ニトリHDが下落。空売り比率は38.2%

11日(木):
水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って上昇。マイクロソフト、メタ・プラットフォームズ、エヌビディアなどが上昇。メタは3.65%高で2021年9月以来のザラバ高値を更新。エヌビディアは2.28%高で上場来高値を更新。S&P500は22年1月3日の終値ベースの最高値まであと0.27%。

日経平均株価は608円高の35049円と4日続伸。前日同様に33年11ヶ月ぶりに今度は35000円台に乗せた。NYNY株高と145円台代後半の円安トレンドを好感。買い物優勢の展開。東証プライムの売買代金は4兆7912億円。ダイキン、日立が上昇。ヤマト、楽天が下落。上向きの200日線から10.63%のプラス乖離。

12日(金):
木曜のNY株式市場で主要3指数は小動き。早期利下げに対する期待が後退した一方、米国債利回り低下が下支え要因。S&P500は2022年1月に付けた終値での最高値を一時上回る場面もあったがその後下げに転じた。シティグループが1.77%安。マイクロソフトが上昇。

日経平均株価は527円高の3555円と大幅に5日続伸。寄り付き直後には700円あまり上昇する場面があった。ファストリが決算内容を好感した買いを集めて急伸したことも相場全体を押し上げた。1銘柄で日経平均を約230円押し上げた。TOPIXは7日続伸。東証プライムの売買代金は5兆496億円。信越化、ファナックが上昇。エーザイ、セブン&アイが下落。SQ値36025円は「幻」で1敗。

(2) 欧米動向

12月の雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比21万6000人増。
市場予想の17万人を上回った。
失業率は3.7%で先月から横ばい。
年間の雇用者数は270万人増と伸びは22年の480万人増から大幅に減少。
時間当たり平均賃金は前月比0.4%上昇。
前年同月比は4.1%上昇し、伸びは前月の4.0%から加速。
12月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比で3.4%上昇。
前月の3.1%上昇から加速。
市場予想(3.2%上昇)を上回った。

(3)新興国動向

2024年成長率《世界銀行》
世界 23年2.6%(23年6月予測との差0.5)24年2.4%(−)
先進国 23年1.5%(0.8)24年12%(−)
米国 23年2.5%(1.4)24年1.6%(0.8)
ユーロ圏 23年0.4%(−)24年0.7%(▲0.6)
日本 23年1.8%(1.0)24年0.9%(0.2)
新興・途上国 23年4.0%(−)24年3.9%(−)
中国 23年5.2%(▲0.4)24年4.5%(▲0.1)
インド 23年6.3%(−)24年6.4%(−)

【展望】

【1月】(5勝5敗:勝率50%)
初旬から売り方針。中旬、一寸戻りあり、それを売るべし。月末安。

15日(月)マネーストック、東証株価意識経営企業を公表、米キング牧師生誕記念日、共和党党員集会がアイオワ州から開始
16日(火)国内企業物価指数、米NY連銀製造業景況感、独ZEW景況感、世界経済年次フオーラム(ダヴォス会議→19日)、株安の日L、変化日
17日(水)米鉱工業生産、小売売上高、輸出入物価、NAHB住宅価格指数、株高の日L
18日(木)機械受注、米住宅着工件数、新築住宅販売
19日(金)消費者物価、第3次産業活動指数、米ミシガン大学消費者信頼感、中古住宅販売、株高の日L
22日(月)日銀金融政策決定会合(→23日)、変化日
23日(火)植田日銀総裁会見、日銀展望レポート
24日(水)貿易統計、S&Pグローバル製造業PMI、株高の日L
25日(木)首都圏マンション販売、米第4四半期GDP、耐久愛受注、独IFO景況感、ECB理事会、株高の日L
26日(金)東京都区部消費者物価、企業向けサービス価格指数、米個人所得、大幅安の日、満月(ウルフムーン)、 変化日
27日(土)全惑星順行(→4月2日)
29日(月)株高の日L
30日(火)失業率、米FOMC(→31日)、S&P住宅価格指数、JOLTS求人件数、TOPIXパッシブ売買インパクト、株安の日L
31日(水)鉱工業生産、商業動態統計、米ADP雇用レポ─ト
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櫻井英明

Author:櫻井英明
日興証券での機関投資家の運用トレーダー、「株式新聞Weekly編集長」などを経て、2008年7月からストックウェザー「兜町カタリスト」編集長。幅広い情報チャネルとマーケット分析、最新経済動向を株式市場の観点から分析した独特の未来予測に定評があり、個人投資家からの人気も高い。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの公式スマホサイトにて、毎日、株式情報を配信中。

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