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《マーケットストラテジーメモ》 1月第1週


4日(木):
年明けのNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。NYダウは反発。ナスダック総合とS&P500は下落。バークレイズの投資判断引き下げを受けアップルが3.6%安。エヌビディア、メタ・プラットフォームズ、マイクロソフトが1%超下落。水曜のNY株式市場で主要3指数は軟調継続。「利食い売りが続いた」との解釈。S&P500が年初に続落するのは15年初めに3日続落して以来。この2日間の下落率も昨年10月下旬以来最大だった。

大発会前場の日経平均株価は175円安の33288円と3日続落。前日までのNY株式相場の下落を受けて売り物優勢の展開。下落幅は一時700円を超える場面があった。売り一巡後は下げ渋り。500円以上戻した。TOPIXは続伸。東証プライムの売買代金は4兆1136億円。郵船、北陸電工が上昇。ニトリ、TDKが下落。

5日(金):
木曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。NYダウは小幅に反発。一方、テクノロジー株が中心のナスダックは年初から3続落。アップルは一時1.4%下落し8週間ぶりの安値を付けた。アップルの時価総額は年初来、約1700億ドル減少した。

日経平均株価は89円高の33377円と4営業日ぶりに反発。上昇幅は一時270円を超えた場面があった。12月の米雇用統計を控え、大引けにかけては徐々に利益確定売りが増加。上昇幅を縮めた。TOPIXは3日続伸。東証プライムの売買代金は3兆9358億円。レーザーテク、ニトリが下落。

(2) 欧米動向

世界最大級の家電IT見本市「CES」が9─12日にラスベガスで開催される。
今年の会場はAI搭載製品の展示一色になる見通し。
23年1月から12月初めまでの生成AI関連プロジェクト向け資金調達総額は237億8000万ドル。
22年の5倍以上に膨らんだ。

(3)新興国動向

中国の年末年始3日間の国内旅行件数は前年比155%増の1億3500万件。
国内観光収入は797億3000万元(112億3000万ドル)に増加した。
中国の交通網を利用した旅行件数は1億2800万件で前年比78.4%増。
2022年比では33.1%増。
12月30日から1月1日までの航空便を利用した旅行件数は前年比140.3%増の519万件。
主要道路や船の利用はそれぞれ46.1%、72.9%増。

【展望】

【1月】(5勝5敗:勝率50%)
初旬から売り方針。中旬、一寸戻りあり、それを売るべし。月末安。

8日(月)成人の日で休場、米消費者信用残高
9日(火)東京都区部消費者物価、家計調査、米貿易収支、CES(国際家電見本市、ラスベガス→12日)、変化日
10日(水)毎月勤労調査、株高の日L
11日(木)都心オフイス空室率、景気動向指数、米消費者物価、TOPIX4−6月決算企業浮動株比率見直し発表 H2Aロケット打ち上げ、新月
12日(金)SQ、景気ウオッチャー調査、東京オートサロン2024(幕張→14日)、米生産者物価
13日(土)台湾総統選
14日(日)1月最強の日
15日(月)マネーストック、東証株価意識経営企業を公表、米キング牧師生誕記念日、共和党党員集会がアイオワ州から開始
16日(火)国内企業物価指数、米NY連銀製造業景況感、独ZEW景況感、世界経済年次フオーラム(ダヴォス会議→19日)、株安の日L、変化日
17日(水)米鉱工業生産、小売売上高、輸出入物価、NAHB住宅価格指数、株高の日L
18日(木)機械受注、米住宅着工件数、新築住宅販売
19日(金)消費者物価、第3次産業活動指数、米ミシガン大学消費者信頼感、中古住宅販売、株高の日L
22日(月)日銀金融政策決定会合(→23日)、変化日
23日(火)植田日銀総裁会見、日銀展望レポート
24日(水)貿易統計、S&Pグローバル製造業PMI、株高の日L
25日(木)首都圏マンション販売、米第4四半期GDP、耐久愛受注、独IFO景況感、ECB理事会、株高の日L
26日(金)東京都区部消費者物価、企業向けサービス価格指数、米個人所得、大幅安の日、満月(ウルフムーン)、 変化日
27日(土)全惑星順行(→4月2日)
29日(月)株高の日L
30日(火)失業率、米FOMC(→31日)、S&P住宅価格指数、JOLTS求人件数、TOPIXパッシブ売買インパクト、株安の日L
31日(水)鉱工業生産、商業動態統計、米ADP雇用レポ─ト
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櫻井英明

Author:櫻井英明
日興証券での機関投資家の運用トレーダー、「株式新聞Weekly編集長」などを経て、2008年7月からストックウェザー「兜町カタリスト」編集長。幅広い情報チャネルとマーケット分析、最新経済動向を株式市場の観点から分析した独特の未来予測に定評があり、個人投資家からの人気も高い。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの公式スマホサイトにて、毎日、株式情報を配信中。

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