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《マーケットストラテジーメモ》 3月第5週


27日(月):
週末のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。欧州の銀行株が急落し序盤は大幅安。その後切り返しプラス圏。「FOMCで金融ストレスが悪化している兆候はなかった」とのFRBのコメントを好感。日経平均株価は91円高の27476円と3日ぶりに反発。週末の米株式上昇を受けた格好。ただ一時下落した場面もあった、東証プライムの売買代金は2兆2884億円。三井不動産、双日が上昇。楽天、日電産が下落。

28日(火):
週明けのNY株式市場で主要3指数はマチマチ。NYダウとS&P500は3日続伸。ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズによるシリコンバレー銀行(SVB)の買収で銀行株に対する投資家心理が好転。一方、テクノロジー株が軟調でNASDAQは3日ぶりに反落。

日経平均株価は41円高の275188円と小幅続伸。金融システムへの不安がいったん後退。朝方は幅広い銘柄に買いが先行した。もっとも上値は重かった。東証プライムの売買代金は2兆3613億円。りそなHD、マツダが上昇。レーザーテク、エムスリーが下落。3月月中平均は日経平均で27660円。TOPIXで1988ポイント。

29日(水):
火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って下落。アップルやマイクロソフトなど、テクノロジー株の売りが優勢の展開。KBW地銀株指数は0.2%安。コンファレンス・ボード(CB)消費者信頼感指数は104.2。前月の103.4から予想外に上昇した。市場予想は101.0だった。

日経平均株価は365円高の27883円と3日続伸。3月期決算企業の権利付き最終日とあって、配当や株主優待の権利取りを意識した買いもの優勢との解釈。日経平均への寄与度が高いSBGが大幅高となったことも支え。東証プライムの売買代金は3兆3011億円。ファストリ、日本製鉄が上昇。東エレ、郵船が下落。

30日(木):
水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って1%超の大幅反発。マイクロン・テクノロジーが示した「AI産業が需要を押し上げる」との見方を好感。マイクロン株は7.2%上昇。NASDAQと&P500を押し上げた。フィラデルフィア半導体(SOX)指数は3.3%上昇。VIX(恐怖)指数は20%を下回り3月8日以来の低水準。

日経平均株価は100円安の277782円と反落。ただ配当権利落ち分250円ほどは下落しなかった。東証プライムの売買代金は2兆9680億円。りそな、SBGが上昇。トヨタ、郵船が下落。

31日(金):
木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。ハイテク関連株への買いが継続。フィラデルフィア半導体指数(SOX)は約1年ぶりの高値水準。テクノロジーセクターは第1四半期に約20%上昇。NASDAQの四半期ベースの上昇2020年末以来の大きさ。一方、中堅銀行に対する規制強化策への警戒から地銀株は軟調。

日経平均株価は258円高の28041円と反発。3週間ぶりに28000円台を回復。3月期末配当権利落ち分も埋めた。東証プライム売買代金は3兆7422億円。三菱UFJ、OLCが上昇。川船、東電が下落。


(2) 欧米動向

ニューヨーク連銀の住宅セクターの見通しに関する新しい調査。
米世帯が予想する今後1年間の住宅価格の伸びは2.6%。
1年前の7%から大幅に鈍化した。
伸びは2014年の調査開始以来最小という。
一方、米世帯が予想する今後1年間の家賃の伸びは8.2%。
1年前の11.5%から鈍化したもののなお高水準を維持。


(3)新興国動向

中国国家統計局が1日発表した2月の製造業購買担当者景気指数(PMI)は52.6。
1月の50.1から予想以上に上昇。
2012年4月以来の高水準となった。
背景は新型コロナウイルス規制解除に伴い、生産が増加していることが背景。
市場予想は50.5だった。
財新/S&Pグローバルの2月の中国製造業PMIも7カ月ぶりに好不況の分かれ目である50を上回った。
国家統計局が発表した2月の非製造業PMIは56.3。
前月の54.4から上昇した。
21年3月以来の高水準。

【展望】

【4月】(6勝4敗:60%)
悪目買い方針。銘柄を厳選せよ。前途大いに高し。

1日(土) こども家庭庁発足、自動運転「レベル4」の通行強化制度開始、近鉄が鉄道運賃引き上げ
3日(月) 3日新甫、日銀短観、米ISM製造業景況感、中国財新製造業PMI、中国清明節(→5日)、株高の日
4日(火) マネタリーベース、米製造業受注、JOLT求人件数、ECB理事会、G7貿易相会議(オンライン)
5日(水) 米ISM非製造業景況感、ADP雇用レポート、貿易収支 中国香港休場
6日(木) 都心オフイス空室率、ゴルフマスターズ開幕、 株安の日L、変化日
7日(金) 家計調査、景気動向指数、米雇用統計、聖金曜日、株高の日L、TOPIX7-9月期決算企業浮動株比率見直し発表
8日(土) 黒田日銀総裁任期満了、
9日(日) 植田日銀総裁就任、統一地方選、米復活祭
10日(月)景気ウオッチャー調査、米消費者信用残高、イースターマンデー
11日(火)中国消費者・生産者物価、IMF世界経済見通し、株安の日L、変化日
12日(水)国内企業物価指数、機械受注、米消費者物価、財政収支、FOMC議事録、G20財務相・中央銀行総裁会議(ワシントン)
13日(木)マネーストック、米生産者物価、中国貿易収支
14日(金)オプションSQ、東急歌舞伎町タワー開業、米小売売上高、鉱工業生産、 ミシガン大学消費者信頼感、IMF・世銀春季総会(ワシントン→16日)
15日(土)G7エネルギー・環境相会合(札幌→16日)、TDL開園40周年、米為替報告書提出期限
16日(日)G7外相会合(軽井沢→18日)
17日(月)米NY連銀製造業景況感、NAHB住宅価格指数、対米証券投資、下げの特異日、変化日
18日(火)首都圏マンション販売、米住宅着工件数、NY連銀ビジネスリーダースサーベイ、独ZEW景況感、中国各種経済指標、4月最強の日
19日(水)4月最強の日
20日(木)貿易収支、フィラデルフィア連銀製造業景況感、中古住宅販売、ラマダン明け、4月最弱の日
21日(金)消費者物価、米S&P製造業PMI、ウィッチング、水星逆行(→5月15日)
22日(土)G7労働雇用相会合(倉敷→23日)、G7農相会合(宮崎→23日)
23日(日)統一地方選
24日(月)独IFO景況感、株安の日L
25日(火)企業向けサービス価格指数、米B消費者信頼感、S&P住宅価格、新築住宅販売
26日(水)米耐久財受注
27日(木)日銀金融政策決定会合(→28日)、米国GDP速報値、中古住宅販売仮契約、変化日、TOPIXパッシブ売買インパクト
28日(金)日銀展望レポート、失業率、鉱工業生産、東京都区部消費者物価指数、任天堂がスーパーマリオの映画を公開、米個人所得、ユーロ圏GDP速報値
29日(土)昭和の日、G7デジタル・技術相会合(高崎→30日)
30日(日)中国労働節(→5月4日)、コンポジットPMI、製造業非製造業PMI
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櫻井英明

Author:櫻井英明
日興証券での機関投資家の運用トレーダー、「株式新聞Weekly編集長」などを経て、2008年7月からストックウェザー「兜町カタリスト」編集長。幅広い情報チャネルとマーケット分析、最新経済動向を株式市場の観点から分析した独特の未来予測に定評があり、個人投資家からの人気も高い。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの公式スマホサイトにて、毎日、株式情報を配信中。

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