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《マーケットストラテジーメモ》 6月第2週


6日(月):
週末のNY株式市場で主要3指数は揃って反落。5月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比39万人増。市場予想の32万5000人を上回る伸びとなった。失業率は3.6%と3カ月連続で横ばい。「FRBが利上げを停止するという期待に冷や水を浴びせた」との解釈。景気実態よりも金利動向が気になるという状態。「経済のプラス要素が売り要因でマイナス要素が買い要因」。解釈のねじれ減少が不確実性を呼んだ格好。

日経平均株価は154円高の27915円と小幅続伸。前場の下落幅は100円超、後場の上昇幅も200円超。終値は3月30日以来の高値水準。東証プライムの売買代金2兆3223億円。JR東、ファーストリテが上昇。リクルート、フィルムが下落。

7日(火):
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って小幅反発。午前中に上昇幅は一時300ドルを超えた場面があった。その後長期金利が3%台に乗せたことから伸び悩み。午後には下げに転じる場面もあり上値は重かった。1対20の株式分割を行ったアマゾンが2%高。アップルが0.5%高。セールスフォース、マイクロソフトが下落。ウォルト・ディズニーやナイキなど消費関連セクターが軟調。債券利回りは3週間半ぶりの水準に上昇。10日発表予定の5月消費者物価指数(CPI)を警戒した向きが多い。

日経平均株価は28円高の27943円と3日続伸。3月30日以来の高値水準を回復した。一時28000円を上回った場面もあったがキープできなかった。東証プライムの売買代金は2兆6762億円。マツダ。カシオが上昇。川重、エムスリーが下落。

8日(水):
火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。アップルなどのハイテクセクターが上昇の中心。マイクロソフトが1.4%高。原油高を背景にエネルギーセクターも買われた。ただ小売大手ターゲットは業績見通し下方修正を受け2.3%安。小売りセクターはほぼ終日軟調。4月の貿易赤字は前月比19.1%減の871億ドルだった。減少率は2012年12月以来の大きさ。

日経平均株価は290円高の28234円と高値引けで4日続伸。終値が28000円台を回復するのは3月20日以来。東証プライムの売買代金は3兆101億円。ダイキンが上昇。川船、第一生命が下落。

9日(木):
水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反落。長期債利回りが3%を超えた。原油価格が急騰。「インフレや金利見通しへの懸念が強まった」との解釈。ダウ輸送株は3.8%安。インテルはシティによる業績予想引き下げを嫌気して5.3%安。「10日発表の消費者物価指数(CPI)を控えて警戒感も高まっている」。そんな声も聞こえる。4月の卸売在庫は前月比2.2%増。
先月発表の速報値2.1%増から小幅に上方修正。市場予想で横ばいだった。

日経平均株価は12円高の28246円と小幅に5日続伸。3月29日(28252円)以来の高値水準を回復した。「円安・ドル高を受け輸出採算の改善期待から関連銘柄に買い優勢」との解釈。短期的な過熱感も意識され上値は重かった。日経平均は一時28389円と取引時間中としては1月18日以来約5カ月ぶりの水準まで上昇。
TOPIXは5日ぶりに反落。東証プライムの売買代金は3兆2139億円。ファストリ、トヨタが上昇。川船、東エレが下落。

10日(金):
木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って大幅続落。「引けかけて売りが加速。翌日の消費者物価指数(CPI)への警戒が高まった」との見方。アップルが3.6%、アマゾンが4.2%下落。年初来でS&P500が15.7%安、NASDAQが25%安。週間新規失業保険申請件数は前週比2万7000件増の22万9000件。市場予想(21万件)を上回って増加した。ECBが7月に利上げを開始する方針を示したことを受け国債利回りは上昇。10年国債利回りは3.045%。3.073%まで上昇。2年国債利回りは2.815%。一時2.842%まで上昇した。ドル円は134円台前半。

日経平均株価は422円安の27824円と6日ぶりに反落。前日の欧米株式相場が総じて下落した流れを受け、東京市場でも幅広い銘柄に売りが出た。前日までの5日で800円超上昇したことからの短期警戒感もあった。TOPIXは続落。東証プライムの売買代金は3兆1449億円。太平洋セメ、積ハウスが上昇。クボタ、ファナックが下落。
暫定SQ値28122円81銭は上回れず「幻」のまま。

(2) 欧米動向

OECDの最新の経済見通し。
今年の世界経済成長率を3%と予測。
12月時点の4.5%から大幅に下方修正した。
OECD加盟国のインフレ率は今年8.5%でピーク。
2023年には6.0%に低下する見通し。
従来は5%でピークを迎え、23年には3%になると予想していた。
「1970年代半ばのようなスタグフレーションのリスクは限定的」との見方。
中国の今年の成長率は4.4%。
来年は4.9%。
従来予想(両年ともに5.1%)から引き下げられた。
ユーロ圏の経済は、今年が2.6%、23年が1.6%。
それぞれ4.3%、2.5%という従来予測から下方修正された。
日本の23年GDPは1.8%。
22年の1.7%増から加速する見通し。
それでも最低水準だから先は遠い。

(3)新興国動向

中国国家統計局が発表した5月の生産者物価指数(PPI)は前年比6.4%上昇。
伸び率は前月の8.0%から鈍化。
市場予想と一致した。
消費者物価指数(CPI)は前年比2.1%上昇。
伸び率は4月と同じ。
市場予想は2.2%上昇だった。

【展望】

スケジュールを見てみると・・・。


【6月】6勝4敗、(勝率60%、4位)
    気学では「夏至前後の安値は底入れとみて駆け引きすべき」。

6月10日(金)メジャーSQ、国内企業物価指数、米消費者物価、中国消費者・生産者物価天赦日、一粒万倍日
6月13日(月)法人企業景気予測調査、変化日
6月14日(火)米FOMC(→15日)、生産者物価、独ZEW景況感
6月15日(水)機械受注、国会会期末、米小売売上高、NY連銀景況観、NAHB住宅市場指数、中国各種経済指標
6月16日(木)日銀金融政策決定会合(→17日)、貿易統計、米住宅着工件数、フィラデルフィア連銀製造業景況感、株安の日L
6月17日(金)黒田日銀総裁会見、変化日、米鉱工業生産、クアドラブルウィッティング、FTSE日本株指数パッシブ売買インパクト
6月20日(月)ジューンティーンス(奴隷解放記念日)でNY休場
6月21日(火)中古住宅販売、上げの特異日
6月22日(水)参院選公示
6月23日(木)米経常収支、EU首脳会議(→24日)、変化日
6月24日(金)消費者物価、米新築住宅販売、独IFO景況感
6月26日(日)G7(→28日)ドイツ
6月27日(月)米耐久財受注
6月28日(火)大幅高の特異日
6月29日(水)失業率、上げの特異日、変化日、東証REITCORE指数パッシブ売買インパクト
6月30日(木)鉱工業生産

世界半導体市場統計で2023年の半導体市場が22年比5%増、6796億ドル(約90兆円)になる見通し。
伸び率は鈍化するものの4年連続で前年を上回る。
22年の世界市場予想は6464億ドル。
前回予想から450億ドル上方修正。

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櫻井英明

Author:櫻井英明
日興証券での機関投資家の運用トレーダー、「株式新聞Weekly編集長」などを経て、2008年7月からストックウェザー「兜町カタリスト」編集長。幅広い情報チャネルとマーケット分析、最新経済動向を株式市場の観点から分析した独特の未来予測に定評があり、個人投資家からの人気も高い。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの公式スマホサイトにて、毎日、株式情報を配信中。

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