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《マーケットストラテジーメモ》9月第4週


【推移】

23日(水):
週末のNY株式市場で主要3指数は続落。3週連続での下落はNASDAQが昨年8月以来、NYダウとS&P500昨年10月以来。「優良ハイテク株を売り、他のセクターに買いを入れる最近の動きが継続。経済成長を巡る懸念と言うよりは、利食い売りや調整、セクター間のローテーション」という見方だ。

週明けのNY株式市場で主要3指数は続落。NYダウは一時900ドル下落し509ドル安と下落幅は大きかった。S&P500は2日に付けた最高値から約9%下落。欧州市場の下落を受けたとの指摘もある。火曜のNY株式市場で主要3指数は反発。財政刺激策や景気回復期待は依然後退モード。「市場は安定を求めている。投資家やトレーダーは過度に下げた銘柄に再び注目するだろう」との見方だ。

日経平均株価は13円安の23346円と小幅反落。一時プラスに転じた場面もあった。日銀のETF買い観測も聞かれた。配当狙いの買いも観測され東証一部の売買代金は2兆7632億円。ソフトバンク、フィルムが上昇。三菱自が下落。東証マザーズ指数が一時、前日比20.44ポイント(1.7%)高の1204.42に上昇。取引時間中として2018年4月以来2年6カ月ぶりの高値を付けた。

24日 (木):
水曜のNY株式市場で主要3指数は大幅に反落。NYダウは500ドル超の下落。NASDAQとS&P500は2%超下落した。前日とは打って変わって「新型コロナ追加支援法案の先行きと大手テクノロジー株の売りが心理を圧迫」という見方だ。
指数が大きく反落したことから3市場の売買高は100.4億株(前日86.8億株)に増加。

日経平均株価は258円安の23087円と続落。NY株安に加えアジア株もそろって下落。世界的にリスク回避姿勢が強まったとの解釈。下落幅は一時300円を超えた場面もあった。SBGの日経平均下落寄与度は62円。9日ぶりに25日線を下回った。東証1部の売買代金は2兆2909億円。オリンパが上昇。SBG、ホンダが下落。

25日(金):
木曜のNY株式市場で主要3指数は小幅に反発。ただ値動きは荒かった。上昇幅は前日の下落幅と比較すると圧倒的に少ない。下げ止まったという感じだろう。朝方発表された週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比4000件増の87万件。市場予想の84万件を超えて増加。これを受けて寄り付きはマイナス。
8月の新築一戸建て住宅販売戸数(季節調整済)が年率換算で前月比4.8%増の101万1000戸。2006年9月以来約14年ぶりの高水準を付けた。これを背景にプラ転した格好。

日経平均株価は116円高の23204円と反発。終始買い優勢の展開。25日線(23220円)を一時上回ったものの終値は2日連続で下回った。5日線(23263円)は5日連続で下回った。週足は陰線。東証1部の売買代金は2兆3708億円。ファーストリテが上昇。西武、JR東海が下落。


(2) 欧米動向

米大統領選第1回テレビ討論会は29日(火)。
オハイオ州クリーブランドの大学で開催される。
時間は90分間で、テーマごとに15分ずつ6つに区切って行われる。
取り上げられる6つのテーマは
「トランプ氏とバイデン氏の記録」
「最高裁判所」
「新型コロナウイルス感染症」
「経済」
「我々の町における人種と暴力」
「選挙の完全性」とされる。

(3)アジア・新興国動向

中国初のスタンドアローン構成の5Gネットワークが9月から商用サービスを開始。
中国では2020年6月末時点ですでに41万基の5G基地局が稼働。
年初からの1年間で50万基を追加して全国の主要都市をカバーする計画だという。

【展望】

スケジュールを見てみると・・・。

28日(月);9月末権利付き最終日
29日(火):CB消費者信頼感、CS住宅価格指数、米大統領選候補者第1回テレビ討論、株高の日
30日(水):鉱工業生産、米ADP雇用レポート、GDP確定値、中国製造業PMI、株安の日
       JPX400/JPX中小型定期入れ替え選定基準日
       日経平均パッシブ売買インパクト
       ウィンダムツリー日本株年次リバランス基準日

以下は10月のスケジュール。

【10月】陽線確率6勝4敗、(陽線確率60%)、過去15年9勝6敗(6位)
     気学では「急落することあり。安値を買い拾うこと」、火星大接近の月

 1日(木):日銀短観、国勢調査実施、米ISM製造業景況感、個人所得、中国休場(国慶節→8日)IMF世界経済見通し、、日経平均定期銘柄入れ替えの実施 
 2日(金):失業率、マネタリーベース、米雇用統計、製造業受注、株安の日、変化日
 4日(日):投資の日
 5日(月):全国証券大会、ISM非製造業景況感、ノーベル賞受賞者発表(医学生物学賞)
 6日(火):米貿易収支、ノーベル賞受賞者発表(物理学賞)、株高の日
 7日(水):景気動向指数 米消費者信用残高、、副大統領候補テレビ討論会、ノーベル賞受賞者発表(化学賞)
 8日(木):景気ウォッチャー調査、都心オフィス空室率、下げの日、変化日、ノーベル賞受賞者発表(文学賞)
 9日(金):オプションSQ、家計調査、ノーベル賞受賞者発表(平和賞)、株安の日
12日(月):国内企業物価、機械受注、IMF世銀年次大会(→18日)、ノーベル賞受賞者発表(経済学賞)、株安の日
13日(火):マネーストック、米消費者物価、独IFO景況感、マイクロソフトのOffice2010の延長サポートが終了、中国貿易収支、
14日(水):米生産者物価、G20財務相・中央銀行総裁会議、大幅高の特異日、変化日
15日(木):米大統領選挙候補者第2回テレビ討論、NY連銀製造業景況感、フィラデルフィア連銀製造業景況感、輸出入物価、EU首脳会議(ブリュッセル)、中国消費者・生産者物価、株高の日
16日(金):米小売売上高、鉱工業生産、ミシガン大学消費者信頼感、IMF・世銀年次総会(ワシントン)、上げの特異日、鬼宿日・大明日
17日(土):ニュージーランド総選挙
19日(月):貿易統計、米NAHB住宅価格、中国各種経済指標、変化日
20日(火):首都圏新規マンション販売、米住宅着工件数、UAEドバイ国際博覧会(万博)は来年に延期、株高の日
21日(水):米ベージュブック
22日(木):米中古住宅販売、米大統領選候補者第3回テレビ討論、
23日(金):消費者物価
26日(月):企業向けサービス価格指数、米シカゴ連銀全米活動指数、新築住宅販売、独IFO景況感
27日(火):米耐久財受注、SP住宅価格指数、CB消費者信頼感
28日(水):日銀金融政策決定会合(→29日)、展望レポート、大幅高の特異日
29日(木):黒田日銀総裁会見、ECB理事会、米GDP速報値、TOPIXパッシブ売買インパクト
30日(金):失業率、鉱工業生産、米個人所得、ユーロ圏GDP速報値、株高の日
31日(土):中国製造業PMI
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櫻井英明

Author:櫻井英明
日興証券での機関投資家の運用トレーダー、「株式新聞Weekly編集長」などを経て、2008年7月からストックウェザー「兜町カタリスト」編集長。幅広い情報チャネルとマーケット分析、最新経済動向を株式市場の観点から分析した独特の未来予測に定評があり、個人投資家からの人気も高い。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの公式スマホサイトにて、毎日、株式情報を配信中。

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