櫻井英明のEimei.TV

＜兜町カタリスト＞

「雇用統計通過」

週末のＮＹダウは１９１ドルの１８５４３ドルと反発。
ＮＡＳＤＡＱは５４ポイント高の５２２１ポイントと３日続伸。
Ｓ＆Ｐ５００は１８ポイント高の２１８２ポイント。
ＮＡＳＤＡＱは約１年ぶりの過去最高値更新。
Ｓ＆Ｐ５００も今年８回目の過去最高値更新。
市場予想は１８万人増だった雇用統計の非農業部門雇用者数は２５．５万人増で着地。
前月分は２９．２人増に上方修正。
失業率は４．９％。平均時給の伸び率は４月以降で最大となった。
好調な雇用統計好調を受けて９月の利上げ確率は２８％まで上昇した。
「労働市場の順調な回復は、昨年12月以来となる利上げ再開の追い風になりそう」との声も聞かれる。
先週までにＳ＆Ｐ５００採用銘柄の約７５％が第２四半期決算を発表。
７７％の企業は利益が予想を上回った。
５６％の企業は売上高が予想を上回った。
市場関係者の業績見通しは５．８％減から２．７％減になり業績底打ち感を好感している面も見逃せない。
ＮＹ株式市場はしばらく熱い夏となりそうな気配。

週末の日経平均株価は４４銭安と小幅反落。
下落幅は２年４ヶ月ぶりの小ささだった。
米雇用統計を待ち慎重な様子見モードだったが、
結果は非農業部門雇用者数が２５．５万人増と市場予想の１８万人増を上回って着地。
シカゴ２２５先物終値は１６４１０円、大証夜間取引終値は１６４３０円と大きく上放れた。
騰落レシオは９６％、サイコロは５勝７敗で４１．７％。
過熱感は全くないところで上放れる展開に期待したい月曜日。
日経平均採用銘柄のＰＥＲは１３．５１倍。
ＥＰＳは１２０３円。
少なくとも１４倍水準の１６８４２円くらいは早々に復活して水準。
「ＮＴ倍率」が急拡大しているとの指摘がある。
１２．６９倍は２０１３年１２月２５日以来２年８ヶ月ぶりの高水準。
背景は日銀によるＥＴＦ買い入れの思惑とされている。
一方で東証マザーズ市場の売買代金は５９４億円。
１３営業日連続で１０００億円下回っている。
数日は主力中心の指数採用銘柄活況の継続になる可能性が高い。
８月８日で末広がり。
雇用統計の夜のスタジオジブリのアノマリーも跳ね返してくれようか。

全体の６７．１％が通過した４～６月期の決算集計状況。
４～６月売上高はマイナス６．５％、経常利益マイナス１８．２％、純利益マイナス２３．１％。
通期売上高はマイナス２．０％、経常利益マイナス３．８％、純利益プラス４．７％。
微妙な感じとなってきた。
「３月期企業の第１四半期決算もほぼ終わり、今週から再評価が始まる。
目立つのは『「減益でも株高』となるケース。
「輸出企業の業績は思ったほど悪くない」という声もある。

「株式市場で、物色動向に変化」と日経ヴェリタス。
↓
これまで買われ続けてきた成長（グロース）株が売られ、
売られてきた割安（バリュー）株が買われる展開。
きっかけとなったのが、日銀のＥＴＦ購入額倍増。
日銀の追加緩和以降目立っているのが、小売りや食品、医薬品などの内需株の下落。
一方、商社や金融、自動車など割安に放置されていた景気敏感株は上昇。
騰落率は７月２８日と８月５日の騰落率比較
【ＰＢＲ１倍割れの銘柄が買われる】
↓
第一生命（８６５０）騰落率10.7％　三菱商事（８０５８）8.6％
りそなHD（８３０８）７．６％、　野村HD（８６０４）7.1％
富士通（６７０２）６．７％　三菱UFJ（８３０６）.0％
【高ＰＥＲ銘柄が売られた】
↓
明治HD（２２６９）▲11.2％　大塚商会（４７６８）▲10.4％
良品計画（７４５３）▲9.5％　味の素（２８０２）▲9.2％
キッコーマン（２８０１）▲5.9％　伊藤園（２５９３）▲8.8％　


◇━━━ カタリスト ━━━◇

カイオム（４５８３）・・・動兆

カイオムバイオサイエンスに注目する。
同社は独自の抗体作製技術を持つ理研発の創薬ベンチャー。
固形がんを治療する抗体候補物質ＬＩＶ－２００８ｂに期待。

（兜町カタリスト櫻井）