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11月6日 相場展望(寄り付き前)

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【オープニングコメント】
6日の東京株式市場は、堅調展開を予想する。日経平均株価予想レンジは、18900~19300を予想する。
9月中間期営業利益最高益、自社株買い、自社株消去を発表したトヨタが相場けん引していくのか注目されるとともに、郵政3社の動きに注目。
昨日は全体の動きとしては早々にこう着感が強まっており、いつ失速してもおかしくない雰囲気であったが、そうならなかったのは郵政グループ3社の強い動きが効いていた可能性が高い。

米10月の雇用統計発表を目前にしていることに加え、週末控えのポジション調整も予想されることから、昨日以上に様子見姿勢は強まりやすく、堅調ながらもみ合いとなりそうだ。
今回の雇用統計に関しては、直前FOMC声明や4日のイエレンFRB議長発言から12月利上げの可能性は市場に強く意識されており、仮に雇用統計が強い結果となり、12月利上げを後押しする材料になったとしても、それでさらにドル高の動きが強まったり、利上げ警戒で米株が下落するといった動きは限定的と予想する。
15年9月中間期業績に対する期待感から下値は堅く、堅調な展開が予想されており、上方修正などを発表する好業績銘柄に対しては、評価する動きが続きだろう。

主要外国証券経由の注文動向は、売り1610万株、買い1660万株で、差し引き50万株の買い越し。買い越しは6営業日連続。金額も買い越し。
売りセクターに、小売、銀行、証券、商社、機械、薬品、食品、化学、自動車、電機、建設、情報通信など。
買いセクターに、通信、商社、機械、サービス、建設、金属、自動車、ガラス、鉄鋼、証券、電機、化学など。

【NY概況】
NYダウ工業株30種(ドル)
17,863.43 -4.15
S&P500種 2,099.93 -2.38
ナスダック 5,127.738 -14.741

5日のNYダウ平均は小幅に続落した。終値は前日比4ドル15セント安の1万7863ドル43セントだった。年内の米利上げ観測が強まるなか、米金融政策の先行きを占う雇用統計の発表を翌日に控えて市場は様子見ムードが強かった。ダウ平均は前日の終値を挟んでもみ合う場面が多かった。

朝方は米株式相場の買いが優勢だった。ドイツなど欧州主要国の株価指数が上昇していたため、投資家心理が好転し、米株式の買いを誘った。7~9月期の米労働生産性指数が市場予想に反して改善するなど、米景気の先行きに対する不透明感が和らいだことも相場の支えとなった。
ただ、イエレンFRB議長が4日の議会証言や 5日アトランタ連銀のロックハート総裁も利上げの開始時期が近いとの認識を示すなど市場でも改めて年内利上げ観測が強まっている。相場の上値を抑える格好になった。
6日発表される10月の米雇用統計が改善を示せばFRBは年内の利上げに動きやすくなるとみられている。結果を見極めたい投資家も多く持ち高を積極的に一方向に傾ける動きは限られた。

ナスダック総合株価指数は続落し、前日比14.741ポイント安の5127.738で終えた。前日公表した業績見通しが慎重と受け止められたクアルコムが急落するなど半導体株の下げが指数を押し下げた。

【シカゴ日経平均先物】
シカゴ日経平均先物は続伸し、12月物は前日比175円高の1万9225円で引けた。5日の大取終値を85円上回った。
昨晩の夜間取引で一時1万9350円まで買われ、朝方は米株の上昇局面でも堅調に推移した。その後は米株の上値が重く、伸び悩んだ。この日の12月物高値は1万9350円、安値は1万9000円。

シカゴ日経225先物 (円建て)    
19225 ( +85 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)   
19250 ( +110 )
( )は大取所終値比

【予定】
■6(金)
【国内】
黒田日銀総裁が内外情勢調査会で講演(13:00)
9月景気動向指数(14:00)
《決算発表》
NTT、三井不、三井物、大和ハウス、ユニチャーム、オリンパス、いすゞ、旭化成、ヤマハ発、日ペイントH、アシックス、セブン銀行、ホシザキ、ニコン、ダイセル、三菱Uリース、島津製、博報堂DY、丸井G、スクエニHD、ミクシィ、科研薬、DOWA、東建物、日新薬、沢井製薬、COOK、コムシスHD、テレ朝HD、コカ・コーラEJなど
【海外】
独9月鉱工業生産(16:00)
仏9月貿易収支(16:45)
豪9月鉱工業生産・貿易収支(18:30)
ブラジル10月消費者物価(20:00)
米10月雇用統計(22:30)
カナダ10月失業率(22:30)
メキシコ10月消費者信頼感指数(23:00)
米9月消費者信用残高(7日5:00)

※記載された予定は、予告なく変更される可能性があります。
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櫻井英明

Author:櫻井英明
日興証券での機関投資家の運用トレーダー、「株式新聞Weekly編集長」などを経て、2008年7月からストックウェザー「兜町カタリスト」編集長。幅広い情報チャネルとマーケット分析、最新経済動向を株式市場の観点から分析した独特の未来予測に定評があり、個人投資家からの人気も高い。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの公式スマホサイトにて、毎日、株式情報を配信中。

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