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兜町カタリスト『櫻井英明』が日経平均株価や株主優待、投資信託、NISAなど幅広く毎日動画ブログを更新していきます。企業訪問を中心により密着した情報はブロマガにて配信中です。 |
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【プレミアムコンテンツ】櫻井英明袋とじ 稼足銘柄
■０９月稼足銘柄
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櫻井英明袋とじ 09月14日号 東証1部市場の騰落レシオの25日移動平均は149％を超えているほか、日経平均は25日線を7％強上方にカイ離するなど、過熱感が台頭している。ただ、新型コロナウイルスワクチンの接種率上昇で経済活動の再開期待が広がっている。目先は戻り売りや利益確定売りをこなしながら、上昇傾向が続きそうだ。
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櫻井英明袋とじ 09月07日号 約5カ月ぶりに3万円に乗せる場面があった。「衆院選を通過するまでは足元の上昇基調が崩れることはない」といった雰囲気が醸成されつつある。まだしばらくは買い手優位の状況が続くことになるだろう。
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■０８月稼足銘柄
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櫻井英明袋とじ 08月31日号 日経平均は月内最終日が弱いジンクスから解放されて大幅高。終値（2万8089円）で2万8000円を上回るというおまけもついた。こういった売り需要が発生しなくなるだけでも、日本株にとっては需給の改善要因となるだろう。
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櫻井英明袋とじ 08月24日号 7営業日ぶりに25日移動平均線（2万7664円）を回復。チャート上では、直近の「マド」（13日安値2万7949円－週明け16日高値2万7833円）埋めが意識されるが、一方で連騰（合計718円高）による短期的な戻りピッチの速さを警戒する向きもあるだろう。
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櫻井英明袋とじ 08月17日号 国内では決算発表一巡で手掛かり材料に乏しいなか、新型コロナウイルスの感染拡大懸念が引き続き重しとして意識される。チャート上では、7月30日以来の2万7500円割れとなり、同日の直近安値2万7272円割れを回避できるかどうかが注目されるだろう。アジア株動向にも注視する必要があろう。
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櫻井英明袋とじ 08月10日号 新型コロナウイルスの変異株（デルタ株）の感染拡大が世界的に拡がっており、先行きの景気に対する不透明感が相場の重しになっている。夏期休暇入りしている投資家も多く、夏枯れ相場の様相が強まってきた感がある。
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櫻井英明袋とじ 08月03日号 日経平均株価は依然として200日線水準を下回っているほか、新型コロナウイルスの新規感染者数の増加基調にも変化はないため、先行き警戒感は拭えない。景気対策についての話しも出てこない。状況的に独自の打開策がなく今は時間待ちの状態といえそうだ。
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■０７月稼足銘柄
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櫻井英明袋とじ 07月27日号 日経平均は2万8000円を抜ける局面が連日見られているものの、戻り待ちの売りによって同水準をキープしきれない展開が続いている。また、買い方の勢いが鈍っている状態で夏枯れの印象が強い。主要企業の決算発表などを控えて様子見状態か。
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櫻井英明袋とじ 07月20日号 日経平均株価は5連敗（合計1330円下落）し、調整が進んでいることで、外部要因の落ち着き次第ではリバウンド期待もあろうが、あくまでも短期売買が主流と考える
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櫻井英明袋とじ 07月13日号 外部環境の落ち着きを背景に日経平均は続伸したが、上値抵抗帯とみられる25日線水準を捉えたことから、目先的な達成感に繋がった。世界で広がる新型コロナウイルスのデルタ株への警戒感もあって、積極的に上値を買い上がる雰囲気は乏しいだろう。一進一退基調が続くだろう。
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櫻井英明袋とじ 07月06日号 全般は様子見気分の強い展開が続いている。まずは休場明けの米国市場の動向を見極めたいところか。国内要因では週末にかけてETFの分配金捻出に絡んだ売り需要が発生するとみられていることから、積極的な買いは手掛けにくいところだろう。
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■０６月稼足銘柄
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櫻井英明袋とじ 06月29日号 今週は7月1日の日銀短観や2日の米雇用統計など重要な経済統計の発表が多く、市場ではこれらの結果を見極めたいとして、積極的な買いが手控えられるムードがある。目先は調整が続くとの弱気に見始めている投資家も多い。
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櫻井英明袋とじ 06月22日号 22日の日経平均は５営業日ぶりに大幅反発し、25日移動平均線（2万8794円）を超え短期トレンドを回復。直近のマド（18日安値2万8957円－週明け21日高値2万8506円）埋めに動くかが注視されるが、上値では戻り売りへの警戒感もくすぶっているだろう。
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櫻井英明袋とじ 06月15日号 新型コロナウイルスワクチンの接種が企業や学校などで始まり、接種加速による経済正常化への期待感も引き続き相場を支えている。まずはFOMCを波乱なく通過し、再び上昇トレンド入りを予測する向きは増えているようだ。
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櫻井英明袋とじ 06月08日号 市場の関心は米国のインフレ懸念。10日に発表される5月の米CPIの内容や翌週に予定されるFOMCの動向も警戒されている。また、国内は週末には、先物オプション特別清算指数（SQ）算出日を迎える。SQに絡んだロールオーバー中心の売買のなかでは、方向性は出にくいと見えられる。
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櫻井英明袋とじ 06月01日号 やや方向感に乏しく、上値の重い展開を強いられている。日足チャートを見ると、2万8600円台に位置する25日移動平均線が下値を支える一方、2万9200円台に位置する75日移動平均線を前に伸び悩む格好。上値めどを75日移動平均線水準としたが、こうした予想に沿った動きになっている。材料株やテーマ株の物色が中心となっているようだ。
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■０５月稼足銘柄
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櫻井英明袋とじ 05月25日号 日経平均株価やマザーズ指数がTOPIXにキャッチアップして25日線を突破することができるかが、週後半の焦点となるだろう。月末まではまだ不安定な地合いが続きそうではあるが、月が替わる来週辺りからは、これまでとは一変して上値が軽くなる可能性があるだろう。
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櫻井英明袋とじ 05月18日号 日経平均株価は2万8500円を明確に超えてくれば、売り方の買い戻しで踏み上げ的な上昇も期待できるだろう。今期予想PERが14倍台とかなり低下しており業績的に売り込みにくくなっている面もある。日経平均は目先の底値を確認して2万8000円台を固める流れにある。
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櫻井英明袋とじ 05月11日号 足元の金利上昇を背景としたグロース株安は、先行き業績への警戒材料となるだろう。日経平均株価指数の11日の安値は2万8535円。チャート面では、25日移動平均線（2万9391円）、75日移動平均線（2万9275円）を一気に割り込み再び調整トレンド。心理的節目の2万8500円や、下に控えた26週線（2万8435円、11日時点）を割り込まずに推移できるかがポイントだろう。
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■０４月稼足銘柄
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櫻井英明袋とじ 04月27日-05月04日合併号 今月は大型連休前で余計にリスク回避姿勢が強まる可能性がある。買い手不在の中で下を試す動きが強まる可能性があるだろう。3月5日につけた安値2万8308円、これを下回ることなく4月相場を締めくくることができるかが焦点。
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櫻井英明袋とじ 04月20日号 株式市場全体の信用買い残は足元で2年半ぶり高水準。日経平均は下値のめどとして意識されてきた75日線水準まで下落したことにより、この水準を大きく下抜ければ調整が長期化することが想定され、目先この水準を死守できるかがポイントになりそうだ。連休前後に日経平均は2万8000円台まで調整する場面も出てくるとみておきたい。
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櫻井英明袋とじ 04月13日号 日経平均株価は日足チャート上で25日移動平均線が下値のサポートラインとして意識されているのかもしれない。薄商いだけに日中の値幅は比較的大きく出るかもしれないが、日経平均は目先、3万円近辺での高値もち合いが続くとの見方に変わりないだろう。
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櫻井英明袋とじ 04月06日号 6日の下げは当然のスピード調整との見方もあり、市場心理が大きく悪化することはないだろう。短期的なトレードであり、下がればまた戻ってくるとみている。日経平均は当面、3万円近辺での高値もち合いになるとみておきたい。
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■０３月稼足銘柄
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櫻井英明袋とじ 03月30日号 日経平均株価は底堅いが、日足チャートを見ると2万9300円台に位置する25日移動平均線水準での小動きにとどまっている印象。米ヘッジファンドの巨額損失を巡る警戒感で持ち高解消の動きが他のヘッジファンドに広がるのかどうか先行きを警戒する向きも多く、目先は様子見気分が強まりそうだ。個別銘柄で対応したい。
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櫻井英明袋とじ 03月23日号 上値は重く、米長期金利の上昇に対する警戒感は根強い。相場の全体感としてはこう着感の強さが意識される相場展開だろう。
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櫻井英明袋とじ 03月16日号 投資家の関心が高い米長期金利は1.6％近辺でひとまず落ち着いているが、FOMCを受けて、米国金融市場がどういった反応を示すのか見極めなければ動きづらいとの見方が大半。それまでは、持ち高を一方向に傾けることは難しく、上値の重い展開が続きそうだ。銘柄選定には稼足銘柄。
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櫻井英明袋とじ 03月09日号 グロース（成長）株が持ち直す局面でもバリュー（割安）株が崩れなければ、指数の方向は必然的に上となるだろう。2万9000円や5日線（2万9024円、9日時点）より上をキープできるようなら、そこから先は調整一巡期待の買いが指数を押し上げることになるだろう。
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櫻井英明袋とじ 03月02日号 日経平均は、足元で値動きの荒い展開が続いている。米長期金利は依然低い水準ではあるものの、1.4％台と直近高値圏での推移。緩やかな金利上昇が続けば、相場への影響は軽微。ただ、5日に米雇用統計の発表が控えている。雇用統計の結果とそれを受けた米国金融市場の動きをみるまでは積極的な売買を手がける向きは少ないだろう。
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■０２月稼足銘柄
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櫻井英明袋とじ 02月23日号 中長期的な上昇トレンドに対する見方は不変。そのため、こうした強弱感が対立するなか、目先は利食い売りをこなしながら底堅い展開が続きそうだ。
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櫻井英明袋とじ 02月16日号 短期間での急ピッチの上昇に警戒感もくすぶる。調整らしい調整場面もなく、持たざるリスクが芽生え始めているとの指摘も聞かれる。当面は利食い売りをこなしながら堅調な展開が続くだろう。
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櫻井英明袋とじ 02月09日号 株式市場は業績回復期待が相場を支えている。トヨタの決算で市場予想を大きく上回る好調な結果とならなければ、いったんは材料出尽くし感から株価調整の引き金になる可能性もあるだろう。今後（春以降）はコロナ収束に合わせた景気・企業業績の回復度合いもカギとなってこよう。
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櫻井英明袋とじ 02月02日号 日経平均は直近安値を割り込むような下げとならなければ、その後の下値は堅くなると考える。テクニカル面では、日経平均だけでなくTOPIXやマザーズ指数も、直近の上昇で25日線や5日線を上回っている。米国株高など外部要因の後押しがあればもう一段上げる展開も期待できるだろう。
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■０１月稼足銘柄
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櫻井英明袋とじ 01月26日号 国内主要企業の決算発表が相次ぎ、さらに明日にかけて米連邦公開市場委員会（FOMC）があるため、総じて一進一退となりやすいところだろう。
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櫻井英明袋とじ 01月19日号 この先、注目イベントが多く、指数の乱高下はまだ続くだろう。14日の高値2万8979円を超えてくれば景色が変わってくるだけに、そういった動きが見られるか、また下に振れた場合には、きょう上回った5日線（2万8509円、19日時点）がサポートになるかを注目したい。
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櫻井英明袋とじ 01月12日号 日経平均株価は、2万8000円を挟んでの底堅さが意識されるなか、海外勢による資金流入は継続しているとみておきたい。上値追いは慎重であるが押し目買い意欲は強そうである。
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■１２月稼足銘柄
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【新春特別合併号】櫻井英明袋とじ 12月29日-01月05日号 これまで高値もち合いが続いていたことから2万7000円突破でヘッジ対応の巻き戻しとみられる動きが強まった。年末年始、市場の空白を過度に警戒する要素は少なく、カネあまりを背景に資金は潤沢で、買い手主導の相場はまだ続きそうである。
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櫻井英明袋とじ 12月22日号 年末接近で主力投資家も動けず先物主導で振れやすくなっている。チャートの上では下放れという調整局面入りの形となっている。マザーズ、ジャスダックなど新興市場の下げも大きく、利益確定の資金を含めて他の銘柄にシフトしていない状況であり、クリスマスムードといったところであろう。個別銘柄対応では稼足銘柄にチャンス。
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櫻井英明袋とじ 12月15日号 全体的に上値は重くなっており、利益確定売りを出すならこのタイミングだろう。暫くは方向感に欠ける地合いが予想される。外出機会の減少が予想され「巣ごもり」関連銘柄に物色の矛先が向かう場面も想定される。
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櫻井英明袋とじ 12月08日号 メジャーSQを控えての需給要因で全体はこう着であり、方向感が掴みづらい。個人主体の中小型株やテーマ株への物色が続きそうである。日経平均は、余剰資金や買い遅れた向きの多さから下値は堅そうで、全体の上昇スピードは落ちても下値切り上げ的な強含みの動きは継続しよう。
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櫻井英明袋とじ 12月01日号 主力ハイテク株とマザーズ指数の方向性がそろってきたことで、米ナスダックが上昇すれば、歩調を合わせて買われることになりそうだ。全体としては下げづらい地合いが続くだろう。日経平均は、月初から好スタートを切った。一気に2万7000円台に乗せる展開に期待したい。
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■１１月稼足銘柄
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櫻井英明袋とじ 11月24日号 米国ではバイデン新体制構築に向けての準備が着々と進み、米国株もこれに対して好反応を示している。売りで入るにはリスクが高い状況下、日経平均はここから先の節目である2万6500円や2万7000円は、あっさり超えてきても驚きはないだろう。
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櫻井英明袋とじ 11月17日号 短期的にはいつ調整が入ってもおかしくはないが、反応を見る限りでは、2万6000円では天井感は強まっていないだろう。ただ、そろそろ弱材料にも敏感になってくると思われる。マザーズがもう一段売られて下げが加速した場合には、全体でも目先の利益確定を急ぐ動きが出てくるとみておいた方が良いだろう。
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櫻井英明袋とじ 11月10日号 今後はバリューシフトが継続するかを見極めつつ、グロース株の押し目を狙うスタンスになりそうである。中小型株については今週が決算ピークとなるため、決算通過後に改めて見直す流れといった展開になろう。日本株全体としては資金が逃げることなく、堅調な地合いが続くと予想する。
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櫻井英明袋とじ 11月03日号 日経平均株価は、米大統領選後の動向次第の面はありそうだが、相対的に底堅さが意識されている。海外勢によるショートニーズは潜在的に意識されてくるだろう。こう着ながらも2万3000円レベルでの底堅さが意識されそうだ。
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| ■０７月稼足銘柄 |
| ■０６月稼足銘柄 |
| ■０５月稼足銘柄 |
| ■０４月稼足銘柄 |
| ■０３月稼足銘柄 |
| ■０２月稼足銘柄 |
| ■０１月稼足銘柄 |
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Author:櫻井英明
日興証券での機関投資家の運用トレーダー、「株式新聞Weekly編集長」などを経て、２００８年７月からストックウェザー「兜町カタリスト」編集長。幅広い情報チャネルとマーケット分析、最新経済動向を株式市場の観点から分析した独特の未来予測に定評があり、個人投資家からの人気も高い。ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクの公式スマホサイトにて、毎日、株式情報を配信中。
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